Agentische KI für die Berichtserstellung

Das Finanzteam sammelte und glich jeden Monat Daten aus mehreren Systemen manuell ab, bevor es den Bericht erstellen konnte. Für die Analyse blieb wenig Zeit, und Termine führten häufig zu Arbeit am Abend oder Wochenende.

• ERP-, CRM- und Abteilungsdaten in Tabellen überschnitten sich.
• Jeder Berichtszyklus erforderte manuelle Abgleiche.
• Die Berichterstellung verdrängte Analyse und Entscheidungsunterstützung.
• Arbeit zum Monats- und Quartalsende ging über die reguläre Arbeitszeit hinaus.

Wiederkehrende Berichte nutzen dieselben Quellen, Regeln und Formate und eignen sich daher für die Automatisierung routinemäßiger Schritte. Ein agentischer Workflow kann die Ausführung übernehmen und Ausnahmen sowie Entscheidungen an das Finanzteam weiterleiten.

• Daten planmäßig aus freigegebenen ERP- und CRM-Systemen abrufen.
• Informationen anhand einheitlicher Geschäftsregeln abgleichen.
• Ungewöhnliche Abweichungen zur menschlichen Prüfung markieren.
• Interpretation und endgültige Freigabe beim Finanzteam belassen.

Wir kombinierten Datenerfassung, Abgleich und Berichtsentwurf in einem agentischen Workflow. Kontrollpunkte und ein Audit-Trail sicherten die Aufsicht des Finanzteams über wichtige Entscheidungen.

• Erfassungsagenten rufen Daten aus verbundenen Systemen ab.
• Abgleichagenten markieren Abweichungen oberhalb vereinbarter Schwellenwerte.
• Entwurfsagenten füllen die bestehende Berichtsvorlage aus.
• Prüfende geben Berichte frei; Quellen und Regeln werden protokolliert.